Webbloc · Digitale Mandantenaufnahme
Vermeiden Sie die Aufnahme von C-Mandanten durch automatisiertes Ranking!
Der Online-Check erfasst Anfragen, strukturiert die Mandantenanfragen und Dokumente. Das interne Mandanten-Cockpit bewertet, priorisiert den Fokus auf A-Mandanten -Mandanten die zu Ihnen passen- und zeigt Ihrer Kanzlei sofort, was als Nächstes zu tun ist.
Interne Kanzleiübersicht
Alle Mandatsanfragen auf einen Blick.
Neue Anfragen werden automatisch bewertet und nach Qualität, Unterlagenstatus und Bearbeitungsstand geordnet. Ihr Team erkennt sofort, welche Anfrage Aufmerksamkeit benötigt.
- A-, B- und C-Mandantennach einheitlichen Kanzleikriterien einordnen
- Unterlagenstatusvollständig, teilweise vollständig oder fehlend
- Bearbeitungsstandvon der Anfrage bis zur Mandatsentscheidung
- Direkter Aktenzugriffohne Suche in Postfach oder Notizen
Ein durchgängiger Ablauf
Der Online-Check ist der Einstieg. Das Cockpit übernimmt den Rest.
Interessenten erleben eine verständliche Aufnahme. Die Kanzlei erhält anschließend keine bloße Formular-E-Mail, sondern eine bewertete und bearbeitbare Mandantenakte.
Anfrage erfassen
Stammdaten, Rechtsform, Branche, Umsatz und Zusammenarbeit werden strukturiert abgefragt.
Automatisch einordnen
Die Anfrage erhält eine Bewertung, Priorität und eine erste Handlungsempfehlung.
Gezielt weiterarbeiten
Unterlagen, Aufgaben, Kommunikation und nächste Schritte liegen zentral in der Mandantenakte.
Die vorbereitete Mandantenakte
Von der Bewertung bis zum nächsten Arbeitsschritt.
In der Detailansicht sieht das Kanzleiteam Bewertung, Priorität, fehlende Unterlagen, Aufgaben und die empfohlene Entscheidung in einer gemeinsamen Oberfläche.
Kostenloser Schnellcheck
Kanzlei-Onboarding-Check
Beantworten Sie sechs kurze Fragen und erhalten Sie eine erste Einschätzung, wie viel Potenzial in Ihrer digitalen Mandantenaufnahme steckt.
Wie kommen neue Mandanten aktuell überwiegend zu Ihnen?
Werden neue Anfragen vorab geprüft?
Wie erfassen Sie Stammdaten neuer Mandanten?
Wie oft fehlen Unterlagen oder wichtige Informationen?
Wie viel Zeit kostet ein neues Mandat ungefähr?
Was wäre für Ihre Kanzlei am wertvollsten?
Analyse abgeschlossen
Ergebnis zusenden & Potenzial besprechen
Ihre persönliche Auswertung erhalten
Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten. Die vollständige Schnellcheck-Auswertung wird an Webbloc übermittelt und Sie erhalten eine persönliche Rückmeldung.
Webbloc · Mandanten-Cockpit
Aus einer Anfrage wird ein vorbereiteter Arbeitsvorgang.
Die Live-Demo zeigt die öffentliche Mandantenaufnahme. Dahinter entsteht die interne Übersicht, mit der Ihre Kanzlei Anfragen schneller beurteilen und strukturiert bearbeiten kann.